1937年，上海沦陷，出身外交世家的普济州因不满与姚素珍指腹为婚，在其婚礼上，竟然当场逃婚，辗转至中国驻奥地利维也纳领事馆任职，并与其偶像――女小提琴家海伦雨中邂逅。1938年，奥地利被德国吞并，纳粹疯狂迫害犹太人，犹太人只…

沭阳县马厂镇有一群铁匠手工制造步枪，新四军派出抗大毕业的江红缨去组织铁工会，为新四军造枪。马厂的地理位置很特殊，离最近的日军据点只有六公里，而且国军、土匪、恶霸各种势力错综复杂，为了保卫铁工会，江红缨还组织了一支武装力量…